Phim kể về quá trình làm một bộ phim – nói cách khác, là kiểu phim-trong-phim. 500 năm trước, Christopher Columbus “khám phá” ra châu Mỹ, dẫn đến việc người Tây Ban Nha xâm chiếm đất của thổ dân da đỏ, biến họ thành nô lệ, trục lợi vàng và những kim loại quý khác nơi đây. 500 năm sau, Sebastián, một đạo diễn trẻ nhiều lý tưởng và tham vọng, cùng nhà sản xuất thực dụng Tosar của anh, đến Bolivia để thực hiện một bộ phim về linh mục Bartolomé de las Casas, người đã đứng lên chống lại chính quyền thực dân để bảo vệ người da đỏ. Trên thực tế, phim được xây dựng trên tầng lớp những mâu thuẫn, đan xen hiện thực và quá khứ và một nghịch lý không lối thoát: Sebastián muốn làm phim phê phán thực dân Tây Ban Nha, nhưng trong chính quá trình quay phim, anh ta không thể và cũng không muốn làm gì để giúp đỡ cho những người da đỏ hiện tại – trừ khi việc đó có ích cho bộ phim của anh ta.