Truyện kể ở một làng chài nọ có anh chàng tên A Phi (Lưu Đức Hoa đóng) có khinh công tuyệt đỉnh nhưng lại không màng đến danh lợi. Trong một dịp tình cờ, A Phi quen với Thập Tam Hoàng Tử (Chung Chấn Đào đóng).

Trong lúc Thập Tam Hoàng Tử đang dưỡng thương tại làng chài thì có một toán quan binh tới truy tìm dấu vết. Bí thế, A Phi bèn dẫn Thập Tam Hoàng Tử cùng tùy tùng vào trong một ngôi cổ mộ để tránh sự truy sát của Thập Tứ Hoàng Tử. Thập Tam Hoàng Tử nhờ A Phi đi đón hôn thê của mình là Nguyệt Nha Nhi (Mai Diễm Phương) về sum họp.

Cùng trải qua hoạn nạn, A Phi và Nguyệt Nha Nhi dần có tình cảm với nhau. Thế nhưng vì Nguyệt Nha Nhi đã có đính ước với Thập Tam Hoàng Tử nên hai người đành phải kìm nén yêu thương. Lại nói nữ tùy tùng Ma Tiên Nhi đem lòng yêu Thập Tam Hoàng Tử. Thế là bốn con người với bốn nỗi niềm riêng lại phải tìm cách chống lại sự truy sát của Thập Tứ Hoàng Tử...